好望角型船舶業(yè)務(wù)正在經(jīng)歷本世紀(jì)20年代全球貿(mào)易中所有航運(yùn)業(yè)的一些最大變化。
除了西非向中國出口鋁土礦(很快還將是鐵礦石)的增長之外，好望角船東還不得不應(yīng)對蒙古和俄羅斯對中國出口的增長，這將大幅削減干散貨船的噸英里運(yùn)力。
希臘的exclusiv Shipbrokers在最近的市場更新中指出:“蒙古鐵路運(yùn)輸供應(yīng)的主導(dǎo)地位日益增強(qiáng)，加上俄羅斯進(jìn)口的增加，正在重塑貿(mào)易流，并對海運(yùn)運(yùn)費(fèi)施加下行壓力。
“中國、蒙古和俄羅斯之間蓬勃發(fā)展的煤炭貿(mào)易可能會重塑干散貨航運(yùn)格局，”Xclusiv表示。他表示，蒙古煤炭產(chǎn)量的迅速擴(kuò)張，加上對鐵路基礎(chǔ)設(shè)施的重大投資，正在將大量煤炭從海運(yùn)轉(zhuǎn)移到海運(yùn)。Xclusiv表示，由于航運(yùn)距離較短，俄羅斯煤炭進(jìn)口的增加將進(jìn)一步削弱對好望角型船舶的需求，從而加劇了這一趨勢。
英國航運(yùn)咨詢公司德魯里(Drewry)在最近的一份報(bào)告中表示:“由于兩國之間的鐵路網(wǎng)將于2023年開通，另外兩個(gè)鐵路網(wǎng)正在建設(shè)中，預(yù)計(jì)蒙古和中國之間的貿(mào)易將出現(xiàn)巨大的潛在增長。”
德魯里聲稱:“蒙古陸路貿(mào)易的擴(kuò)張，以及從澳大利亞進(jìn)口的不溫不火，將抑制航運(yùn)需求。”他表示，中國從蒙古進(jìn)口的煉焦煤一直在“暴漲”。
2023年，蒙古的煉焦煤產(chǎn)量同比增長了一倍以上，其中90%以上的產(chǎn)量運(yùn)往中國。
此外，據(jù)德魯里稱，中國從鄰國俄羅斯的海運(yùn)煉焦煤進(jìn)口一直在加強(qiáng)，2022年和2023年分別增長97%和24%。
在禁令解除后，中國從澳大利亞的進(jìn)口仍然“低迷”，德魯里預(yù)測，澳大利亞今年對中國的出口不可能恢復(fù)到禁令實(shí)施前的水平。
據(jù)德魯里估計(jì)，從澳大利亞到俄羅斯的每一噸煤，每噸英里的需求可能會減少62%。
德魯里聲稱，中國向從蒙古鐵路進(jìn)口煤炭的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變，以及對俄羅斯煤炭依賴的增加，標(biāo)志著干散貨航運(yùn)的一個(gè)“變革時(shí)刻”。
“新的鐵路網(wǎng)和中國在蒙古的大筆投資，標(biāo)志著中國將果斷擺脫海運(yùn)貿(mào)易，大幅減少對長途運(yùn)輸?shù)男枨?。由于中國鋼鐵企業(yè)面臨利潤微薄和國內(nèi)需求疲軟的局面，對距離更近、成本效益更高的資源的偏好將繼續(xù)重塑貿(mào)易動態(tài)。”
CICC最近發(fā)表的一篇文章由于價(jià)格和相對質(zhì)量看好蒙古煤炭的前景。
“我們認(rèn)為，隨著中國煤炭行業(yè)采取更嚴(yán)格的安全措施，以及中國主要產(chǎn)煤地區(qū)的煤炭產(chǎn)量下降，蒙古將成為一個(gè)重要的煤炭供應(yīng)國。我們認(rèn)為，下游客戶將更有動力購買蒙古煤炭，從而導(dǎo)致中國進(jìn)口蒙古煤炭的增長。”
希臘URSA船舶經(jīng)紀(jì)公司的研究員Dionysios Tsilioris告訴Splash:“中國正在進(jìn)入海運(yùn)動力煤進(jìn)口和總體使用的穩(wěn)定時(shí)期。在此之前，隨著水電反彈和國內(nèi)生產(chǎn)改造，2024年上半年表現(xiàn)非常強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)今年中國動力煤進(jìn)口總量將達(dá)到去年的創(chuàng)紀(jì)錄水平，或略低于去年。”
并不是所有人都相信陸上旅游的炒作。
例如，意大利經(jīng)紀(jì)商Banchero Costa的研究主管拉爾夫•萊什欽斯基(Ralph Leszczynski)對Splash表示，蒙古或俄羅斯的煤炭無法直接與澳大利亞或印尼競爭，因?yàn)樗鼈兊?a href="http://m.p0t8ed6.cn/logistics/" target="_blank">物流完全不同。相反，北亞增加的產(chǎn)量可能會與中國國內(nèi)的產(chǎn)量競爭或增加，中國國內(nèi)的產(chǎn)量也主要來自中國北部靠近蒙古邊境的地區(qū)，如內(nèi)蒙古和山西。
Leszczynski指出，上半年陸路運(yùn)輸煤炭進(jìn)口量約占中國煤炭進(jìn)口總量的五分之一，陸路和海運(yùn)進(jìn)口的增長速度相同。
"陸路煤炭進(jìn)口正在增加，但速度與海運(yùn)煤炭進(jìn)口差不多，" Leszczynski表示。他指出，總體而言，今年是中國煤炭進(jìn)口異常積極的一年。