咨詢(xún)公司Maritime Strategies International(MSI)董事Stuart Nicoll預(yù)測(cè)隨著集裝箱船、氣體運(yùn)輸船和汽車(chē)船的需求放緩2024年油輪和散貨船將成為主力不過(guò)他認(rèn)為訂單量不會(huì)有大幅增加。
Stuart Nicoll說(shuō)在雙燃料動(dòng)力船舶的替代需求和船隊(duì)更新的增量需求推動(dòng)下新造集裝箱船、汽車(chē)船和氣體運(yùn)輸船的訂單激增造船廠(chǎng)享受了兩年的好時(shí)光。
不過(guò)他得出結(jié)論2022年和2023年新造船大大超過(guò)了潛在的替代和船隊(duì)增量需求增長(zhǎng)。他說(shuō)“在2021年成為集裝箱船增長(zhǎng)奇跡年之后我們預(yù)計(jì)2022年和2023年訂單將有所收縮?，F(xiàn)在看來(lái)船東對(duì)集裝箱船、LNG運(yùn)輸船和汽車(chē)船進(jìn)行了巨額投資兩年內(nèi)訂單總量約1.37億修正總噸。”
那么2024年造船業(yè)的牛市會(huì)結(jié)束嗎?
由于當(dāng)前運(yùn)價(jià)大幅下降對(duì)新造集裝箱船的需求大幅減少而汽車(chē)船的訂單占目前全球船隊(duì)的30%以上。Stuart Nicoll認(rèn)為這三種船型的競(jìng)爭(zhēng)終于失去了動(dòng)力他預(yù)測(cè)2024年將從2021年至2023年的平均每年4700萬(wàn)修正總噸降至1600萬(wàn)修正總噸。
他說(shuō):“隨著這三大船型的調(diào)整油輪和散貨船將成為主力。”但他預(yù)計(jì)這兩種船型的訂單不會(huì)有大幅增加。
克拉克森董事總經(jīng)理Stephen Gordon預(yù)測(cè)2024年可能會(huì)有更多的油輪訂單因?yàn)樵摯驮谛略齑唵握棘F(xiàn)有船隊(duì)的比例最小。此外他還預(yù)計(jì)郵輪訂單會(huì)出現(xiàn)增長(zhǎng)。
Stephen Gordon稱(chēng)“在疫情期間郵輪業(yè)經(jīng)歷了一段非常艱難的時(shí)期。2023年的乘客數(shù)量已恢復(fù)到疫情前的水平估計(jì)達(dá)到3100萬(wàn)人次2024年我們預(yù)計(jì)全球?qū)⒂?500萬(wàn)人次乘坐郵輪。基于此從造船的角度來(lái)看未來(lái)幾年郵輪新造船活動(dòng)會(huì)有所增加。”
新造船價(jià)格
過(guò)去兩年集裝箱船、汽車(chē)船和LNG運(yùn)輸船的訂單狂潮加上船臺(tái)有限以及造船廠(chǎng)普遍面臨的通脹壓力(包括勞動(dòng)力成本)導(dǎo)致2019年以來(lái)新造船價(jià)格上漲了約40%。
然而與2008年的峰值相比價(jià)格水平仍然較低當(dāng)時(shí)卡爾薩姆(kamsarmax)散貨船的新造船價(jià)格約為5000萬(wàn)美元而VLCC的價(jià)格約為1.6億美元而目前的價(jià)格分別為3500萬(wàn)美元和1.28億美元。
Stuart Nicoll表示:“鑒于我們預(yù)測(cè)2024年和2025年的接單量將低于完工量新造船價(jià)格下降仍然是我們的基本觀(guān)點(diǎn)。”
“2024年的年平均價(jià)格水平可能比今年略低這也意味著峰值將延長(zhǎng)。雖然造船廠(chǎng)在手訂單支持了這一趨勢(shì)但現(xiàn)在一些造船廠(chǎng)的成本也確實(shí)在下降。特別值得注意的是預(yù)計(jì)2024年和2025年主要亞洲貨幣將保持在極低水平從而增加以本幣為單位的造船廠(chǎng)收入。”
Stephen Gordon則表示中國(guó)船廠(chǎng)主導(dǎo)著世界造船市場(chǎng)2023年中國(guó)造船廠(chǎng)的完工量達(dá)到3500萬(wàn)修正總噸首次占全球總量的50%左右。
MSI表示中國(guó)船廠(chǎng)在集裝箱船、散貨船、油輪和汽車(chē)船的新造船訂單中處于領(lǐng)先地位截至2023年11月底中國(guó)船廠(chǎng)手持訂單達(dá)到1.02億修正總噸。韓國(guó)位居第二但其新造船總量的一半是LNG運(yùn)輸船。日本船廠(chǎng)位居第三訂單量不到中國(guó)的20%散貨船為其主力。
MSI董事Stuart Nicoll表示“MSI預(yù)計(jì)明年油輪和干散貨船將分別占新造船訂單的32%和25%以修正總噸計(jì)算中國(guó)船廠(chǎng)很可能會(huì)繼續(xù)獲得大部分訂單。”
他說(shuō):“2024年和2025年最大的看點(diǎn)是船廠(chǎng)能否按期交船。”中國(guó)船廠(chǎng)2024年計(jì)劃完工量為3500萬(wàn)修正總噸而過(guò)去三年的平均完工量為2530萬(wàn)修正總噸。韓國(guó)計(jì)劃交付2300萬(wàn)修正總噸而此前平均完工量為1600萬(wàn)修正總噸日本也計(jì)劃交付1080萬(wàn)修正總噸。
Stuart Nicoll表示“可以認(rèn)為最近一系列船廠(chǎng)的重啟可能有助于船廠(chǎng)按期交付。”